1、有學(xué)士學(xué)位或相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)或者及以上，但是對(duì)專業(yè)沒(méi)有任何限制。2、大學(xué)學(xué)習(xí)年限與全職工作經(jīng)驗(yàn)合計(jì)滿四年。3、如果申請(qǐng)人不具備學(xué)士學(xué)位，而是具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)水準(zhǔn)，也可被接受為候選人。CFA會(huì)用工作經(jīng)歷來(lái)考核申請(qǐng)人的專業(yè)水準(zhǔn)，4年的工作經(jīng)歷即被視為替代學(xué)士學(xué)位。4、遵守職業(yè)道德規(guī)范。5、完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用。6、能夠用英語(yǔ)參加考試。